事業内容

個人の生活における金銭的な問題に対し適格なアドバイスと情報提供を通じて、問題解決するための支援をさせて頂いております。
また、正しい金融リテラシーを身に付ける事が、今後豊かな人生をおくる為にも重要な鍵になります。
そんな豊かな人生の設計づくりから目標達成までサポートしていきます。

サービスの向上を図るために、外部の専門家の方々からセカンドオピニオンを取り入れております。
その意見や知識は皆さまにも共有できるように場や機会を設ける活動もしております。
例えば、税務関係の内容であれば税理士様からのご意見といった、第三者様からの知識を持ってサービスを提供しています。

活動の一種として、金融関係に携わる営業会社様の押し売り廃止運動や、消費者様を守るためコンプライアンス研修を行っております。
研修はセミナー形式や、個人面談で行っております。
その際、徹底なる感染防止策を取り組んでおります。

また、地域社会貢献活動を積極的に行い、「社会・顧客様・会社」三法軸からなる経営を目指す、コンサルティング業務も行なっております。